Gestione Avanzata dei Rischi per Famiglie e Aziende
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Livello
In breve
Spesso si è insegnato a mettere da parte denaro per far fronte ai rischi, ma comprendendo che questa pratica, per quanto saggia, non è sufficiente per garantire una gestione adeguata del rischio.
Docenti
Descrizione
Ecco i punti salienti dell’analisi:
- Recupero Storia Contributiva: Attraverso un mandato, recuperiamo la tua storia contributiva dall'INPS per avere una visione completa della tua situazione finanziaria.
- Analisi del Catasto: Collegandomi al catasto, identifichiamo e valutiamo tutti i beni registrati che fanno parte del tuo patrimonio.
- Inquadramento familiare: studia attentamente la tua situazione familiare, considerando le esigenze di tutti i membri della famiglia.
- Suddivisione del Patrimonio: Divido il tuo patrimonio in parti distinte, comprese liquidità, debiti, azienda e altri beni, in modo da avere una visione chiara delle tue risorse.
- Priorità Futuro: Inquadro in modo onesto le tue priorità per il futuro, che includono sogni, desideri e obiettivi personali.
Tutte queste informazioni sono inserite in un sofisticato software che genera una diagnosi personalizzata dei rischi. Questa diagnosi offre tre vantaggi principali:
1. Precisione: Identifica con grande precisione tutti i rischi che potrebbero metterti a rischio finanziario.
2. Valutazione economica: valutare l'impatto economico potenziale di ciascun rischio, quantificandolo in termini monetari.
3. Guida Chiara: Ti offre una guida chiara su ciò che dovresti fare o evitare per proteggere i tuoi interessi finanziari.
Per le aziende ei professionisti, l’approccio è altrettanto completo, sebbene con una raccolta dati diversa e mirata alle esigenze specifiche del tuo settore.
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Matteo Zoccheddu
Diagnostic Manager
Matteo Zoccheddu è un Diagnostic Manager con una lunga esperienza nel settore, Rischio Famigliare e Aziendale. Il suo percorso inizia nel lontano 2009 quando ho calcato le prime scene come comune venditore di polizze.
Ma la sua storia professionale ha subito una svolta epocale nel 2016, quando ha intrapreso un nuovo, entusiasmante capitolo della sua carriera con l'azienda "Grassi Ass". Questo è stato il momento in cui ha scelto di investire su se stesso, abbracciando una formazione specializzata e dedicandosi a studi approfonditi sul mercato.
Il suo progetto attuale è quello di creare consapevolezza nel settore “rischio famigliare e imprenditoriale”, perché quando una persona acquisisce questa consapevolezza, diventa naturalmente più previdente. Il suo approccio è innovativo e allineato con la normativa dell'art. 20 della direttiva IDD, che lo differenzia dal mercato tradizionale.
Il suo servizio è progettato per aiutare i clienti a mantenere sempre il controllo delle proprie risorse finanziarie e gestire con perizia i rischi che, purtroppo, non possono essere completamente eliminati nel corso della vita. Siamo tutti consapevoli che i rischi sono molteplici, spesso imprevedibili, ma inevitabilmente si presenteranno.
La sua missione è offrire un aiuto concreto per affrontarli con fiducia e con un approccio basato su un'ampia conoscenza e un metodo diagnostico, offrire ai clienti una prospettiva chiara su come preservare il proprio patrimonio e proteggere il futuro. La sua dedizione va oltre il semplice servizio di consulenza, perché crede fermamente che la consapevolezza sia la chiave per una gestione finanziaria intelligente e un futuro più sicuro.
